Полупроводниковое подразделение Samsung отказалось заключать долгосрочный контракт на поставку чипов памяти с собственным мобильным департаментом, который производит смартфоны Galaxy. Вместо годового соглашения предложены только квартальные поставки. Причина — глобальный дефицит памяти и бум Искусственного интеллекта, из-за которых цены на микросхемы взлетели более чем вдвое.
Ситуация, конечно, выглядит абсурдно: одна из крупнейших технологических корпораций мира не может договориться сама с собой. Но бизнес есть бизнес, даже если он объединен одним логотипом. Цена чипа LPDDR5X объемом 12 гигабайт (столько оперативной памяти используется в современных флагманах) выросла с 33 долларов в начале года до 70 долларов к концу ноября. Рост более чем в два раза за неполный год.
Для обучения нейросетей и обработки запросов нужны мощные ускорители (специализированные процессоры для задач Искусственного интеллекта), которые потребляют колоссальные объемы высокоскоростной памяти. Производители чипов, включая Samsung, SK Hynix и Micron, переориентировали производственные линии на выпуск дорогой памяти HBM для серверов, сократив производство обычных чипов для смартфонов и компьютеров. То есть выпускать память для телефонов будем, но по остаточному принципу. И стоить она будут дороже.
Мобильное подразделение корейского гиганта отчаянно нуждается в предсказуемости — без фиксированной цены невозможно рассчитать себестоимость будущих Galaxy S26, запуск которых намечен примерно на февраль-март 2025 года.
Получился классический дефицит: спрос растет экспоненциально, а наращивание мощностей требует лет и миллиардов долларов инвестиций. В Samsung усугубили проблему, введя жесткое разделение бизнесов: каждое подразделение теперь максимизирует собственную прибыль, а не помогает соседям по корпорации.
Для поклонников марки – это плохие новости. Флагманские смартфоны Samsung вот-вот подорожают. Причем серьезно. Доля стоимости чипов в себестоимости аппарата выросла минимум на 5 процентных пунктов. И если раньше процессор составлял около 20% цены, а память — 15%, то сейчас эти показатели заметно выше.
Galaxy S26 рискует стать одним из самых дорогих флагманов в истории Samsung. Несколько сотен долларов наценки — вполне реальный сценарий. Аналогичная ситуация складывается у конкурентов: Nvidia и AMD уже анонсировали повышение цен на видеокарты из-за удорожания памяти.
Рынок видеопамяти переживает то, что эксперты называют «суперциклом» — период экстремально высокого спроса и цен, который может растянуться на несколько лет. Пока ИИ-компании продолжают гонку вооружений за вычислительные мощности, обычные потребители будут расплачиваться более дорогими гаджетами. Samsung придется либо жертвовать маржинальностью смартфонов, либо закупать память у сторонних поставщиков вроде Micron, но и это не гарантирует низких цен.
