OpenAI заключила контракты на поставку до 40% мирового производства оперативной памяти на ближайшие четыре года. Контракт на 900 тысяч кремниевых пластин в месяц с Samsung и SK Hynix вызвал глобальный дефицит памяти и рост цен в 3-5 раз с начала 2025 года. Комплект DDR5 на 32 ГБ, стоивший в январе $90, теперь продается за $400-430. В России цены на ОЗУ взлетели аналогично глобальным: 16 ГБ DDR4 Kingston с $38-50 в январе до $187 к декабрю, а 32 ГБ DDR5 — с $100-125 до $250-275 и выше. Дефицит привел к лимитам продаж и выкупу модулей из розницы производителями. По данным Onliner, в Беларуси рост цен схожий, но чуть мягче из-за логистики: DDR5 16 ГБ превысила 150 BYN (рост 35-50% с осени), DDR4 — на 20-30%.
Дефицит он такой дефицит. Пожалуй, самый показательный эпизод кризиса — слухи о том, что сотрудники OpenAI скупают память в обычных компьютерных магазинах. По данным YouTube-канала Moore's Law Is Dead представители OpenAI были замечены в розничных сетях США, где покупали любые доступные DDR5-модули — даже геймерские non-ECC версии без коррекции ошибок.
Всё началось с проекта Stargate — совместной инициативы OpenAI, SoftBank и Oracle стоимостью $500 миллиардов. Это сеть дата-центров для обучения сверхмощных моделей Искусственного интеллекта. Первый центр в Абилине, Техас, уже работает, строятся еще шесть площадок в пяти штатах.
Для таких масштабов нужны гигантские объемы оперативной памяти. ИИ-модели требуют огромных массивов RAM для параллельных вычислений, хранения контекста и быстрого доступа к данным во время обучения. Контракты OpenAI оказались сюрпризом даже для самих производителей. По данным инсайдеров, Samsung и SK Hynix не знали о соглашениях друг друга до дня объявления. Рынок внезапно обнаружил, что почти половина будущих поставок DRAM уже зарезервирована под одного клиента до 2029 года.
Началась паника. Конкуренты OpenAI, вроде Microsoft, Amazon и Google, а также производители электроники бросились скупать оставшиеся запасы. Производители DRAM начали выкупать собственные модули обратно у розничных сетей, чтобы выполнить корпоративные контракты — беспрецедентная ситуация для потребительского рынка электроники.
Ситуация усугубилась тем, что производственные мощности перераспределяются в пользу высокомаржинальных продуктов для ИИ-инфраструктуры. В декабре 2025 года Micron объявила о закрытии потребительского бренда Crucial к февралю 2026 года, чуть позже и Samsung решил поступить подобным образом. Теперь каждая пластина памяти, выделенная для модуля HBM в GPU Nvidia, является новым кирпичиком в фундамент кризиса ОЗУ для бытовых нужд.
Ситуация настолько критична, что некоторые американские ритейлеры, включая Micro Center, вообще сняли ценники с памяти, переведя продажи на «спотовое ценообразование» — когда цену называют в момент покупки. В Японии и Европе магазины ввели лимиты на покупку плашек ОЗУ одним покупателем.
OpenAI не раскрывает точные расходы на память, но оценки аналитиков впечатляют. Ежемесячные поставки 900 тысяч пластин обойдутся в $5-10 миллиардов в год при текущих ценах. С учетом роста дефицита и инфляции эта сумма может вырасти до $20-30 миллиардов ежегодно к 2027-2029 годам. Общие расходы на ОЗУ за период контрактов до 2029 года могут превысить $100 миллиардов — это более 20% от бюджета всего проекта Stargate.
Парадокс в том, что OpenAI до сих пор убыточна. По оценкам экспертов, компании потребуется около $400 миллиардов, чтобы выйти на прибыль к 2030 году. Массовые закупки памяти на фоне отсутствия стабильных доходов выглядят либо как долгосрочная ставка на лидерство в ИИ-гонке, либо как попытка лишить конкурентов доступа к критическим ресурсам.
Аналитики единодушны: быстрого облегчения не предвидится. TeamGroup прогнозирует, что ситуация ухудшится в первом и втором кварталах 2026 года, когда истощатся складские запасы дистрибьюторов. Пиковые цены ожидаются во второй половине 2026-го, нормализация рынка — не раньше 2028 годов, когда производители запустят новые фабрики.
Производители автомобилей, смартфонов и ноутбуков предупреждают о повышении цен на готовые устройства. IDC (ведущая мировая аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях в сфере IT) ожидает замедления роста рынка смартфонов и ПК, поскольку производители будут вынуждены экономить на памяти или повышать розничные цены.
